"فايننشيال تايمز" تتوقع استمرار البنوك العالمية في تخفيض الوظائف خلال 2024

ألغت البنوك العالمية أكثر من 60 ألف وظيفة في عام 2023، ما يمثل واحدة من أكثر الأعوام ضخامة في التخفيضات منذ الأزمة المالية وعكس الكثير من عمليات التوظيف مع خروجها من جائحة كوفيد-19، وعانت البنوك الاستثمارية للعام الثاني على التوالي من انخفاض الرسوم مع جفاف إبرام الصفقات والإدراجات العامة، ما جعل "وول ستريت" تحاول حماية هوامش الربح عن طريق تقليص عدد الموظفين، وفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية.

وفي مكان آخر، أدى استحواذ بنك "يو بي إس" على بنك "كريدي سويس" بالفعل إلى خفض عدد الأدوار بما لا يقل عن 13 ألف وظيفة في البنك المدمج، مع توقع المزيد من جولات الاستغناء عن العمالة في العام المقبل.

قال صاحب شركة الخدمات المالية سيلفرماين بارتنرز، التي تبحث عن الكفاءات، لي ثاكر: "لا يوجد استقرار، ولا استثمار، ولا نمو في معظم البنوك، ومن المرجح أن يكون هناك المزيد من تخفيضات الوظائف".

وخفض عشرون من أكبر البنوك في العالم ما لا يقل عن 61905 وظائف في عام 2023، وفقا لحسابات "فايننشال تايمز"، ويقارن ذلك بأكثر من 140 ألف وظيفة ألغتها البنوك نفسها خلال الأزمة المالية العالمية في 2007-2008.

واستخدمت "فاينانشيال تايمز" إفصاحات الشركات وتقاريرها الخاصة لتجميع البيانات ولم تشمل البنوك الصغيرة أو التخفيضات الطفيفة في عدد الموظفين، وبالتالي فإن إجمالي فقدان الوظائف في القطاع سيكون أعلى.

وتأثرت السنوات السابقة من فقدان الوظائف على نطاق واسع من قبل البنوك، مثل عامي 2015 و2019، بالتخفيضات واسعة النطاق في المقرضين الأوروبيين الذين يكافحون من أجل التكيف مع أسعار الفائدة المنخفضة تاريخياً، لكن ما لا يقل عن نصف التخفيضات في عام 2023 جاء من مقرضي "وول ستريت"، الذين كافحت أعمالهم المصرفية الاستثمارية للتعامل مع سرعة ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي كثير من تلك الحالات، يتراجع المقرضون عن التعيينات التي قاموا بها بعد انتهاء الوباء عندما أثار الطلب المكبوت على إبرام الصفقات حربا على المواهب بين البنوك الاستثمارية.

ومع ذلك، فإن أكبر التخفيضات من قبل مؤسسة واحدة جاء في بنك "يو بي إس" السويسري عندما بدأ في استيعاب منافسه السابق.

في غضون ساعات من إنقاذ بنك "كريدي سويس" في شهر مارس، بدأ مراقبو السوق يتوقعون أن الاندماج المصرفي الأكثر أهمية منذ الأزمة المالية من شأنه أن يؤدي إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف.

وكان بنك "كريدي سويس" قد خطط بالفعل لإلغاء تسعة آلاف وظيفة، لكن كان من المتوقع أن يقوم بنك "يو بي إس" بخفض المزيد من الوظائف وبسرعة أكبر مع قيامه بإزالة المراكز المكررة وتصفية الكثير من البنوك الاستثمارية التابعة لمنافسه السابق والمعرضة للحوادث.

وفي نوفمبر، كشف بنك "يو بي إس" أنه قام بالفعل بإلغاء 13 ألف وظيفة من المجموعة المندمجة، ليصل إجمالي عدد الموظفين إلى 116 ألف موظف، لكن الرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي أشار إلى أن عام 2024 سيكون "العام المحوري" لعملية الاستحواذ ويتوقع المحللون فقدان آلاف الوظائف الإضافية في الأشهر المقبلة.

وكانت ثاني أكبر شركة في عام 2023 شركة "ويلز فارجو"، التي كشفت هذا الشهر أنها خفضت عدد موظفيها العالمي بمقدار 12 ألف موظف إلى 230 ألف موظف، وأضافت أنها أنفقت 186 مليون دولار على تكاليف تعويضات نهاية الخدمة في الربع الثالث وحده، مع التخلي عن 7 آلاف وظيفة.

أعلن الرئيس التنفيذي، تشارلي شارف، أن البنك خصص ما يصل إلى مليار دولار لتغطية تكاليف تعويضات نهاية الخدمة، ما يشير إلى أن عشرات الآلاف من الوظائف الإضافية معرضة للخطر.

واستأنف المقرضون الكبار الآخرون في وول ستريت برامجهم السنوية لخفض العمالة في عام 2023، بعد أن تخطوا بضع سنوات منذ بداية الوباء.

وخفض "سيتي جروب" 5 آلاف وظيفة، و"مورجان ستانلي" 4800، وبنك "أوف أمريكا" 4 آلاف، و"جولدمان ساكس" 3200، و"جي بي مورجان تشيس" ألف وظيفة، وبشكل جماعي، قامت بنوك "وول ستريت" بتسريح ما لا يقل عن 30 ألف موظف في عام 2023.

في يناير 2022، قال الرئيس التنفيذي لدويتشه بنك، كريستيان سوينج، إنه "قلق للغاية" من أن المنافسة على توظيف الموظفين أدت إلى ارتفاع تكاليف الأجور في جميع أنحاء "وول ستريت"، حيث ارتفعت الأجور بنحو 15% خلال الأشهر الـ12 الماضية، لكن بعد أقل من عامين، أجبرت ندرة إبرام الصفقات المقرضين على تبسيط بنوكهم الاستثمارية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن "تحالف جرينتش"، مجموعة قياس الخدمات المالية، أن أكبر البنوك الاستثمارية خفضت عدد موظفيها بنسبة 4% في النصف الأول من العام وحده، مع المزيد من التخفيضات في النصف الثاني من العام.

مع ذلك، لم تكن التخفيضات عميقة مثل الانخفاضات الأكثر أهمية في الإيرادات، والتي قال الرئيس العالمي لتحليلات المنافسين في شركة "كوليشن"، غوراف أرورا، إنها ترجع إلى تفاؤل البنوك بشأن العودة إلى عقد الصفقات في العام الجديد.

وفي حين أن معظم تخفيضات الموظفين في البنوك العالمية هذا العام أثرت على أقل من 5% من الموظفين، أعلن بنك "مترو" في المملكة المتحدة عن خطط لخفض خمس قوته العاملة.

تم إنقاذ المقرض الرئيسي في صفقة إعادة تمويل بقيمة 925 مليون جنيه إسترليني في أكتوبر بعد أن واجه مشكلات في الشهر السابق بعد أن رفض بنك "إنجلترا" منحه تخفيفًا لرأس المال لإقراض الرهن العقاري حتى عام 2024 على الأقل، ما أدى إلى فجوة في رأس المال.

ويستهدف "مترو" الآن تحقيق وفورات سنوية قدرها 50 مليون جنيه إسترليني سنويا -ارتفاعا من الهدف السابق البالغ 30 مليون جنيه إسترليني- ما سيؤدي إلى إغلاق الفروع ورحيل ما يصل إلى 800 موظف.

ولم تقم بعض البنوك الكبرى بتخفيض عدد موظفيها في عام 2023، ولا سيما بنك "إتش إس بي سي" وبنك "كومرتس"، اللذان قاما بتخفيضات هائلة في القوى العاملة في السنوات الأخيرة.

بينما ثاني أكبر بنك في إيطاليا "يوني كريديت" الذي قام أيضًا بتخفيض عدد موظفيه على مدار العامين الماضيين كجزء من حملة الكفاءة، لم يعلن عن أي جولات كبيرة للتسريح من العمالة في عام 2023.

وانخفض عدد موظفيه بدوام كامل بنحو 10% -أو 7700 موظف- في العامين حتى مارس الماضي، وخصص جانبا مبلغا إضافيا قدره 300 مليون يورو من تكاليف إعادة الهيكلة للمساعدة في تمويل ما يصل إلى ألف مغادرة طوعية.

وباستثناء حدوث تأرجح في نشاط الخدمات المصرفية الاستثمارية، فمن غير المرجح أن تتحسن آفاق الوظائف المصرفية العالمية في العام المقبل.

وقال أرورا من التحالف: "نتوقع أن يكون عام 2024 بأكمله استمرارًا لقصة عام 2023.. نرى أن البنوك أصبحت أكثر تحفظا".